Notre but est avant tout de réaliser un bilan global du patrimoine, c’est-à-dire :
- Détailler toutes les composantes de celui-ci : les flux, les avoirs..
- Analyser l’ensemble des situations : familiale, professionnelle, juridique, fiscale, sociale, de trésorerie financière, de transmission et de retraite.
- Apporter des réflexions afin de faire correspondre l’organisation générale du patrimoine aux objectifs de la famille en liaison avec les professionnels.
Exemples :
- optimiser la protection sociale du chef d’entreprise
- déterminer le meilleur âge pour la prise de la retraite
- favoriser les économies fiscales
- protéger le conjoint
- préparer la transmission au conjoint et aux enfants
- choisir les meilleures opportunités de placement en vue de l’accroissement du patrimoine.
- Aider à la mise en place des réponses par la mise en relation avec les compétences pluriprofessionnelles nécessaires (notaires, avocats, experts comptables...).
- Rechercher avant tout la sécurité et la pérennité du patrimoine.
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